ABOUT OUR SERVICE

エクイティファイナンス

上場企業の資金調達ニーズに応じ、財務基盤の強化と事業成長を支援します。
第三者割当増資や新株予約権などのエクイティファイナンスの引受や引受先のご紹介を通じて、資金調達をサポートします。
自己資本の充実を図りながら、持続的な成長に向けた基盤づくりを支援します。

通常株での増資

お問い合わせ

新株予約権での増資

審査

FEATURE

エクイティファイナンスの特徴

01

返済負担のない
資金調達

自己資本を活用した資金調達のため、借入とは異なり返済義務が発生しません。
キャッシュフローへの負担を抑えながら、成長投資のための資金を確保できます。

02

自己資本の充実による
財務基盤の強化

資金調達と同時に自己資本の増強を図ることができるため、財務体質の改善につながります。
企業としての対外的な信用力を向上させ、今後の資金調達手法の多様化を図る効果が期待されます。

03

最適な引受先の
選定・マッチング

資金調達だけでなく、安定株主となり得る企業や戦略的パートナーの選定を行います。
株主構成や事業シナジーを踏まえた提案により、事業成長につながる関係構築を支援します。

SOLUTION

このような課題を解決します

  • 債務超過の回避や財務体質の改善に向け、資本の増強を図りたい

  • 市場での売却負担を抑えながら、自社株式の流動性を確保したい

  • 企業再編・組織再編に伴う資金を調達したい

  • 安定株主を確保しながら、資本政策を最適化したい

  • レバレッジをかけて業績を拡大してきたが、安定的な資本構造に変えていきたい

  • 特殊要因で適正期に赤字が出て銀行ローンがつきにくいが資金調達を行いたい

CONTRACT

審査について

  • 財務状況
  • 資金調達の目的および資本政策との整合性
  • 発行株式の流動性
  • 株価の変動性(ボラティリティ)および市場環境
  • 株主構成および既存株主への影響
  • 発行条件の妥当性

これらを総合的に検討したうえで、
調達スキームや各種条件を設定し、ご提案いたします。

CONTRACT

契約について

お取引にあたっては、以下の契約を締結します。

  • 株式引受契約

CONFIDENTIALITY

秘密保持について

本サービスでは、お客様との間で秘密保持契約(NDA)を締結することを前提としています。

CONTACT

お問合せ

資金調達やM&A、資本政策など、企業の経営課題に関するご相談を受け付けています。企業の状況や課題に応じて、最適な支援内容をご提案いたします。
サービスに関するご質問やご相談など、お気軽にお問い合わせください。

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